股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
向不特定对象刊行可诊疗公司债券
第二次临时受托惩服务务论说
（2023 年度）
债券受托惩办东谈主
二〇二三年十二月
紧迫声明
本论说依据《公司债券刊行与交游惩办想法》《宁波兴瑞电子科技股份有限
公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券之债券受托惩办公约》（以下简称“《受
托惩办公约》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公
司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等关系章程，由本次债券
受托惩办东谈主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公
司对本论说中所包含的从上述文献中引述实验和信息未进行沉着考据，也不就该
等引述实验和信息的真正性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何包袱。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举认识，投资者应答关系
事宜作念出沉着判断，而不应将本论说中的任何实验据以行为中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何行为或不行为，中金公
司不承担任何包袱。
中金公司行为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、
“发
行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可诊疗公司债券（债券简称：
“兴瑞转债”，
债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托惩办
东谈主，握续密切暖热对债券握有东谈主权益有首要影响的事项。说明《公司债券刊行与
交游惩办想法》
《公司债券受托惩办东谈主执业行为准则》
《可诊疗公司债券惩办想法》
等关系章程、本次债券《受托惩办公约》的商定以及刊行东谈主于 2023 年 12 月 25
日袒露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的
公告》，现就本次债券首要事项论说如下：
一、本次债券决策审批大要
本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、
议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行有谋划进行了相应诊疗。
本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议，并于2023年6月28日赢得中国证券监督惩办委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文原意注册。
二、“兴瑞转债”基本情况
（一）债券称号：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗
公司债券
（二）债券简称：兴瑞转债
（三）债券代码：127090
（四）债券类型：可诊疗公司债券
（五）刊行范畴：东谈主民币46，200.00万元
（六）刊行数目：4，620，000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自2023
年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；
顺延时分付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、
第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
（十）付息的期限和模式
本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息模式，到期后5个责任日内反璧
系数未转股的可转债本金并支付临了一年利息。
（1）计息年度的利息筹议
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹议公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）付息债权
登记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴前票面利率。
（2）付息模式
①本次可转债汲取每年付息一次的付息模式，计息肇端日为本次可转债刊行
首日（2023年7月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时分不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的5个交游日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求诊疗成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行甘休之日（2023年7月28日，T+4日）
满6个月后的第一个交游日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23
日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延时分付息款
项不另计息）
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为26.30元/股，现时转
股价钱为26.30元/股。因公司实施2023年前三季度权益分配有谋划，自2024年1月2
日起，兴瑞转债转股价钱诊疗为26.20元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚海外信用评估有限公司评级，
说明东方金诚海外信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可诊疗公司债券信用评级论说》，刊行东谈主主体信用评级为AA-，
评级预测为相识，本次可诊疗公司债券信用评级为AA-。2023年9月21日，东方
金诚海外信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴
瑞转债”2023年度追踪评级论说》，刊行东谈主主体信用等第为AA-，
神秘顾客学习评级预测为稳
定，兴瑞转债评级为AA-，刊行东谈主及债项评级未发生变化。
（十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不莳植担保。
（十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券首要事项具体情况
说明刊行东谈主袒露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于可诊疗公司债券转
股价钱诊疗的公告》（以下简称“《转股价钱诊疗公告》”），公司拟实施2023
年度前三季度权益分拨有谋划，本次权益分拨实施实现后，兴瑞转债的转股价钱将
作相应诊疗。《转股价钱诊疗公告》关系实验如下：
“
二、对于“兴瑞转债”转股价钱诊疗的依据
说明《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券募
集阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等联系章程，当公司发生送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司将按上述条目出现的先后规定，按序对转股价钱
进行诊疗。具体诊疗模式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为诊疗前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊疗后转股价。
公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将按序进行转股价钱诊疗，并在
深圳证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价
作风整的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗模式及暂停转股时分（如
需）。当转股价钱诊疗日为可转债握有东谈主转股肯求日或之后、诊疗股票登记日之
前，则该握有东谈主的转股肯求按诊疗后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响可转债握有东谈主的债职权益或转股繁衍
权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护可转债握
有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股价钱诊疗实验及操作想法将依据那时国
家联系法律律例及证券监管部门的关系章程制订。
三、本次“兴瑞转债”转股价钱诊疗情况
鉴于公司将实施2023年前三季度权益分拨有谋划，以实施权益分拨有谋划时股权
登记日（2023年12月29日）的总股本为基数，向整体鼓励每10股派发现款股利东谈主
民币1.00元（含税），不以本钱公积金转增股本，不送红股。除权除息日为2024
年1月2日。说明《召募阐扬书》的上述章程，经筹议“兴瑞转债”（债券代码：127090）
的转股价钱由26.30元/股诊疗为26.20元/股。诊疗后的转股价钱自2024年1月2日
（除权除息日）起收效。
”
四、受托惩办东谈主履行的职责
中金公司行为本次债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托惩办东谈主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了相通，说明《公
司债券受托惩办东谈主执业行为准则》的联系章程出具本临时受托惩服务务论说。中
金公司后续将密切暖热刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以特等他对债券握有
东谈主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托惩办东谈主职责。
特此提请投资者暖热本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出沉着
判断。
（以下无正文）
12月14日成都渠道监测，2023年红色基因传承高端论坛在江西南昌举行。吴鹏泉 摄
